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    機器視覺的"冷"與"熱",3C電子行業在2024年將迎來復蘇

    http://www.consult-gem.com 2024-05-22 14:45 來源:深圳市工業自動化行業協會

    隨著工業自動化的不斷進步,機器視覺技術在各個工業領域的應用越來越廣泛,覆蓋了3C電子、新能源、汽車、醫藥醫療、半導體、快遞物流等眾多行業。

    根據去年的數據,2023年全球機器視覺市場的規模約為925.21億元,同比增長約5.80%,預計到2025年,該市場的規模將超過1100億元。

    其中,隨著全球制造中心向中國轉移,中國已經成為國際機器視覺制造商的重要目標市場。

    GGII的數據顯示,2023年中國機器視覺市場的規模達到185.12億元(該數據未包含自動化集成設備的規模),同比增長8.49%。預計到2024年,中國機器視覺市場的規模有望突破200億元,同比增速接近12%。

    然而,從目前的情況來看,機器視覺的下游細分行業正處于冷熱交替的狀態,大部分行業仍處于遇冷狀態,只有3C、半導體等行業正在回暖。從固定投資的角度來看,今年以來,3C、醫藥、金屬制品等行業已經回暖,而汽車、新能源行業則相對承受壓力。

    具體來看,在今年的第一季度,全國制造業固定資產投資的累計增速為9.9%,明顯高于去年全年6.5%的增幅。其中,計算機、通信和其他電子設備制造業(3C)的固定資產投資額累計增長了14.3%,呈現出回暖的趨勢;醫藥、金屬制品制造業也表現出積極的增長態勢。然而,汽車制造業、電氣機械和器材制造業(包括鋰電和光伏)的固定資產投資增速有所放緩,累計增長分別為7.4%和13.9%。

    機器視覺的一盆“冷水”

    當前機器視覺市場的低迷主要體現在融資困難、市場需求疲軟和核心技術發展滯后三個方面。

    首先,從融資角度看,2023年,中國機器視覺相關企業的融資數量顯著減少,融資額下降了超過44%,融資數量減少了超過6%。

    具體來說,從2016年到2021年,中國機器視覺相關企業經歷了一段融資高潮期,無論是融資案例的數量還是融資金額,都保持了穩定的增長。特別是在2021年,中國機器視覺相關企業的融資案例數量達到了43起,融資金額達到了46.35億元,平均單筆融資金額約為1.08億元,創下了歷史新高。

    然而,從2022年開始,中國機器視覺相關企業的融資在案例數量、融資金額和平均單筆融資金額等三個指標上都開始下滑。其中,2022年的融資案例數量為32起,融資金額為29.75億元,平均單筆融資金額為0.93億元;而到了2023年,融資案例數量為30起,融資金額為16.65億元,平均單筆融資金額為0.56億元。

    從2023年中國機器視覺產業鏈的各個環節來看,3D工業相機企業的融資數量最多,占比達到26.67%;視覺芯片/模組企業和視覺解決方案企業的融資數量并列第二,各占23.33%。接下來是視覺設備企業、視覺軟件企業和其它企業。

    從市場需求角度看,2023年中國機器視覺市場規模為185.12億元,同比增長僅為8.49%?;趯ν獠凯h境的不確定性和產業投資謹慎度上升的判斷,還要對未來幾年機器視覺市場的增速預期進行了下調,預計到2028年,中國機器視覺市場規模將超過395億元,2024-2028年的復合增長率約為17.5%。

    從核心技術發展角度看,作為機器視覺的核心,當前國產芯片的發展進展并不如預期。在2023年,中國工業機器視覺領域的CMOS傳感器市場規模為24.20億元,同比增速從2021年的52.90%放緩至10.82%。經過預測,2024年,中國工業機器視覺領域的CMOS傳感器市場規模約為27.11億元,同比增長12%。

    例如,2023年,外資品牌在中國工業機器視覺CMOS傳感器市場的占比高達82.76%,而國產品牌的市場占比僅為17.24%。

    同時,雖然國產品牌在工業機器視覺CMOS傳感器領域取得了一定的進步,但在高端技術和品牌影響力方面仍存在一定差距。然而,隨著國產品牌不斷加大在技術研發和市場拓展方面的投入,未來有望改變市場競爭格局,并在全球市場取得更大的發展空間。

    機器視覺的“熱點”現象

    說回熱度,機器視覺領域確實也體現出幾大“熱點”現象,具體包括國產品牌的崛起、市場分化的加劇、競爭的激烈化以及3D技術的熱潮。

    首先,國產品牌在機器視覺市場中的熱度不斷攀升。2022年中國機器視覺市場的國產化份額達到了58.82%,而到了2023年,這一比例進一步上升至60.76%。特別是在2D工業相機領域,僅??禉C器人和華??萍歼@兩家領軍企業的出貨量占比就超過了60%??梢?,中國工業相機市場的國產化進程正逐步加深,國產品牌的主導地位正在形成。

    在3D相機領域,國內外品牌在應用場景上的分化明顯。外資品牌主要服務于汽車、3C、鋰電池、半導體晶圓檢測、芯片檢測等高端領域,產品價值較高;而國產品牌則更多地專注于物流、工程機械、金屬加工、3C電子等中低端場景。

    市場分化現象“熱”。根據統計,2023年中國市場機器視覺企業中,業務規模在1億元以下的企業約有900家;1-5億元規模的企業約有23家,增加了5家;5-10億元規模的企業有3家,減少了1家;10-20億元規模的企業有2家,減少了2家;而20億元以上規模的企業也有2家。這些數據表明,當前中國機器視覺市場的集中度仍然較低,但產業鏈的強者恒強,新技術變革可能成為未來市場格局的最大變數。

    市場競爭的熱度持續升溫。隨著市場集中度的提高,2D相機市場的頭部效應開始顯現,而3D相機市場逐漸回歸到良性競爭狀態。以2023年為例,中國市場2D相機的銷量為284.38萬臺,前5家企業的銷量占比高達77.52%;而3D相機的銷量為6.59萬臺,前5家企業的銷量占比為57.40%。

    3D技術革新的熱潮。在引導類3D相機領域,國產品牌的市場份額已經達到了81.80%,而在檢測類3D相機領域,國產品牌的市場份額僅為38.73%,顯示出國產替代的迫切需求。

    與上述的“冷”與“熱”相對照,機器視覺下游行業呈現出冷熱不均的態勢。其中,3C電子行業預計在2024年將迎來復蘇,我們可以預測到2028年市場規模將超過90億元;而鋰電、光伏行業正處于階段性調整期,增長速度有所放緩;汽車整車及零部件、半導體等行業則預計在2024年將保持穩步增長。

    機器視覺作為一個融合了光學、機械、電子、計算機科學和軟件工程等多學科技術的領域,承載著機器智能化的重要使命。隨著視覺技術的不斷進步,機器視覺正在賦予各類設備從簡單的“看到”到復雜的“看懂”的能力。

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